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钢材库存被指击鼓传花游戏:钢贸商成蓄水池

从河北省唐山的丰润到邯郸的武安,再到曹妃甸,大大小小的钢厂里,堆积着各种各样的钢材。短短几年,我国钢铁产能从1亿吨上升到10亿吨,实际产量也攀升至7亿—8亿吨。随着钢铁产能的释放,钢厂库存量也在逐年增加,相关机构自2005年统计钢厂库存以来,钢厂月度期末库存量已经从400万-500万吨/月上升到今年的约1200万吨/月。

钢材库存就像是一场击鼓传花的游戏,从下游的需求不振,再到钢贸商无力接盘撤退,现在终于来到了生产者手里,接下来,还能再传给谁?

枯竭的“蓄水池”

我的钢铁网咨询总监徐向春把钢贸商对钢厂的作用形象地比喻成“蓄水池”。

“钢贸商在供销链条上的作用就像一个蓄水池,很多钢贸商和钢厂都是有年度协议,每个月固定从钢厂取货,向上游钢厂预付采购款,向下游垫付采购资金。但自去年以来的钢贸商跑路风波和持续的微利情况,让钢贸商大幅减少。”徐向春说。

钢贸商到底消失了多少家,很难算清楚,今年8月份,上海地区开庭审理的钢贸金融纠纷案达300余起。《大公报》在去年10月份援引上海钢贸资深人士、高级分析师宋叶春的言论称,“上海大约有三分之一钢贸商跑路。”

实际上,更多的钢贸商看到行业微利难以改观,已经早早撤出。上海华磊企业发展有限公司总经理梁太庚则对记者指出,现在的钢贸行业是一年不如一年,钢贸商采购意愿十分消极。另有分析人士表示,现存钢贸商普遍采取“低库存”战略,减少资金占用压力。

“这个蓄水池的功能已经大大减弱了,对钢厂而言,不仅仅是出货渠道变得逼仄,还意味着预付款也减少,现金流也遇到问题;此外还要加强自产自销,营销费用要增加。”徐向春把钢贸商减少对钢厂销售的冲击一针见血地指出。

出货,最简单的要求

在钢贸商大量减少后,大量钢材在钢厂中堆积,而下游疲软的需求让这些钢材“无处安放”。

来自中国钢铁工业协会的数据显示,今年以来,国内重点企业钢材库存量基本保持在1200万吨到1300万吨/旬,在五大钢材品种社会库存量快速下降的同时,钢厂库存却依然保持高位。

分析师认为,总体来看,2013年中国企业基本处于去库存化过程之中,甚至连正常“冬储”也予以放弃,初步估算与去年相比,全年新增粗钢库存(钢材库存折算)最多不会超过3000万吨。

冶金规划研究院预测今年粗钢产量将会达到约7.8亿吨,而钢材实际消费量为6.93亿吨;明年粗钢产量8.1亿吨,实际消费量7.15亿吨。冶金规划院数据表明,2013年的钢材消费量增幅约为6.3%,而明年这一增幅将同比下滑约50%,仅有3.2%。

钢材需求量的下滑难以避免。

上述研究机构指出,到明年,钢铁下游九大行业钢材需求量增幅同比均将下滑,其中造船、汽车、铁道三大行业的钢材需求量还不到7000万吨,不但未增加需求还同比下滑了21.9%;而建筑行业和机械行业明年钢材需求量预测分别为3.9亿吨和1.4亿吨,仍然是钢材最大消费行业。

在需求下滑过程中,钢厂的去库存之路更显得严峻。多位业内人士认为,明年钢厂库存仍将保持高位,这可能比2008年那次的去库存化更为严重。

据了解,第一次“去库存化”发生在2008年下半年金融危机到来时,当时由于需求大幅下降,钢企主动减产,库存总量下降,而据资深分析师介绍,更早的2001年前后,钢厂困境更为严重,甚至出现“赊购”情况。

或许,在需求持续不振的情况下,出货已经成了钢厂最简单的要求。

钢厂直销解困

在面临下游需求不振、钢贸商撤出等流通领域难题上,加大直销已经成为大部分钢厂解决自身库存、提高效益的必要手段。

12月26日,新上任的河北钢铁股份有限公司董事长于勇主持召开公司2013年第一次临时股东大会,决议出资1亿元人民币设立全资子公司北京河钢钢铁贸易有限公司。

而实际上,早在2008年河北钢铁集团挂牌成立之后,就成立了其直属的河北钢铁集团销售总公司,同样位于北京。显然,于勇对于公司的营销工作还有更高期许。

据了解,河北钢铁集团年初就确定了2013年完成直供直销60%产品的目标,而宝钢生产的70%以上的产品直接销售给大型制造企业,此外马钢直销比例超过50%、鞍钢天铁公司今年也提出直销55万吨高效材,直供户比例达到40%。

北京科技大学许中波教授分析,钢材销售已经从代理销售为主向钢厂直销为主转变,此前,除了汽车用钢等特钢钢材一直是直供直销、订单生产外,其他大宗钢材品种约有60%-70%是通过钢贸商流通。

但问题依然存在。

分析师指出,并不是所有的钢厂都可以直供直销,也不是所有的钢材都适用于直销这种模式。目前钢厂搞直供主要是针对高附加值的钢材品种,如河北钢铁的直供模式主打技术牌,主要是汽车用的高端产品。

此外,钢厂做直供并非易事,它要面对下游企业的结算方式、物流方式以及终端对产品要求的多样性等诸多难题。如建材直供的难度就更大,因为工地需要的规格品种多,而且货物数量不一。

上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平指出,在钢铁黄金年代,钢材供不应求,代理销售不仅能帮助钢厂节约营销成本,还通过预付资金保证钢厂资金链安全,通过钢贸商订货安排下月生产,提高生产效率。

而目前的局面则是产能过剩、供过于求,中联钢研究中心朱金龙指出,面对不断增加的库存和高昂的经营管理成本,只能被迫选择降价销售乃至亏本销售,从而陷入“越亏损越生产”的恶性循环。

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